Banco de André Esteves passa a deter 37,64% do capital da instituição; Caixa continua com fatia de 36,56%
O BTG Pactual fechou na noite de segunda-feira, 31, a compra do Banco Panamericano por R$ 450 milhões. O banco de André Esteves comprou a totalidade das ações de Silvio Santos, passando a deter 37,64% do capital total da instituição – 51% das ações ordinárias e 21,97% das preferenciais, segundo comunicado do BTG.
Por volta das 21h, o empresário Silvio Santos deixou a sede do Pactual, na Avenida Faria Lima, em São Paulo, e também confirmou a venda, fechada após horas de reunião, que começaram na tarde da segunda-feira. Em entrevista à imprensa no local, o empresário afirmou que não havia ficado com nenhuma dívida. Para salvar o Panamericano, Silvio Santos deu todos os seus bens como garantia para obter empréstimo de R$ 2,5 bilhões do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
O capital do Panamericano deve ser fechado na bolsa. A operação prevê uma oferta pública de aquisição de ações (OPA) aos minoritários pelo preço de R$ 4,89 por papel do banco, assim que a operação for aprovada pelo Banco Central. Segundo o comunicado, as condições oferecidas aos minoritários serão as mesmas oferecidas ao controlador.
A Caixa Econômica Federal continua no capital do Panamericano, com fatia de 36,56%. Em nota, a Caixa prometeu cooperar com a nova estrutura do banco e ainda afirmou que vai adquirir direitos creditórios e aplicará em depósitos interfinanceiros do PanAmericano.
Segundo a nota do BTG, a aquisição do Panamericano cria uma quarta área de negócios para a companhia, a de crédito ao varejo. O banco, que é forte em veículos e crédito consignado, terá uma estrutura independente do BTG e será comandado por José Luiz Acar Pedro, sócio do BTG que deixou o Bradesco no ano passado.
As outras três áreas de atuação do Pactual são o banco de investimento, gestão de recursos de terceiros e gestão de fortunas. Na nota, o banqueiro André Esteves diz que o BTG e a Caixa serão parceiros complementares.
As negociações para a venda do Panamericano se intensificaram logo após a descoberta de um novo rombo no banco, que pode chagar a R$ 4 bilhões. No mercado, circularam rumores de que outros bancos estariam interessados, como Bradesco, Safra e Santander. Mas apenas o BTG fez proposta formal pelo banco, na última quinta-feira. O presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi negou ontem que o banco tivesse interesse em comprar o Panamericano.
